Ajouter un descriptif de votre société dans vos documents Devis & factures
Pour personnaliser vos documents Devis et Factures avec un descriptif de votre société, suivez les étapes ci-dessous. Ce processus vous permettra d'intégrer un titre et un sous-titre, avec des options de formatage variées, à l'entête de vos documents officiels.
Accès à la Configuration
- Cliquez sur le module Administration dans le menu principal en bas
- Sélectionnez Modifier mes Informations (première colonne)
- Cliquez sur le bouton Entête Devis-facture.
Paramétrage du Descriptif
- Titre (Obligatoire) : Entrez le titre qui apparaîtra en entête de vos documents.
- Sous-titre (Optionnel) : Ajoutez un sous-titre si nécessaire.
Options de Formatage
Pour chaque élément (titre et sous-titre), vous avez les options de formatage suivantes :
- Mettre en gras : le bouton "B".
- Mettre en italique : le bouton "I".
- Combinaison gras et italique : Il est possible de combiner les deux options pour un effet distinct.
- Modifier la taille de la typographie : Ajustez la taille du texte avec le spider.
- Modifier la couleur de la typographie : Choisissez une couleur pour votre texte en cliquant sur le rond de couleur qui ouvre une palette.
Gestion des Modifications
En bas de la fenêtre de configuration, vous trouverez trois boutons :
- Fermer : Pour annuler les modifications et fermer la fenêtre.
- Supprimer : Pour retirer les deux champs (titre et sous-titre) de l'affichage dans vos documents.
- Enregistrer : Pour sauvegarder vos informations configurées.
Visualisation dans les Documents
- Une fois enregistré, le texte formaté sera automatiquement affiché en haut au centre de vos devis et factures.
- Pour les activités BTP et CVC et Artisan d'art utilisant les labels, le logo sera ajusté et positionné plus bas. Si aucune information supplémentaire n'est ajoutée, le logo sera placé en haut.
Related Articles
Comment créer un devis ?
Différents choix possible pour ajouter un devis à partir du tableau de bord, dans le pavé devis en haut à gauche, cliquer sur le bouton "ajouter un devis" à partir de la consultation d'une fiche client, cliquer sur le bouton en bas "ajouter un devis" ...Un devis est-il obligatoire?
La création d'un devis dans Digitrame est l'écran principal pour créer vos factures : c'est votre écran de saisie. Deux choix sont possibles : vous facturez un devis validé : dans l'entête de la facture vous retrouverez la mention "selon le devis" ...L'ensemble des fonctionnalités dans Digitrame
Tableau de bord Liste des devis en attente Alerte des factures non réglées Alerte des factures en retard de paiement Montant du CA du mois Montant TVA du mois affichage indicateur de votre objectif graphe CA annuel avec comparatif année n-1 graphe ...Ajouter un commentaire par défaut à tous vos devis
Dans le module administration, vous avez accès à la gestion des commentaires devis L'écran de gestion vous permet de créer 3 types de commentaires : les commentaires généraux : Ceux-ci sont affichés dans la zone bleue du devis ou de la facture, en ...Partage de factures sur Zoho WorkDrive pour votre client
Zoho Workdrive est une application pour vous permettre de gérer vos documents de manière sécurisée dans le cloud. Vous pouvez travailler en collaboration avec vos clients : par exemple, déposer automatiquement vos factures dans un coffre numérique, ...