Ajoutez un contact directement dans l’adresse de vos devis et factures

🔎 Objectif

Pour gagner en clarté et en précision, vous pouvez désormais associer un contact spécifique (chargé d’affaires, gestionnaire, responsable technique…) à l’adresse figurant sur vos devis et factures.

Cette option vous permet de personnaliser encore plus vos documents, en affichant le nom du destinataire exact en plus de la société cliente.

✅ Les avantages

👉 Un gain de temps pour vos clients.

👉 Une communication plus directe.

👉 Moins d’ambiguïtés pour les livraisons, interventions ou validations.

🛠️ Étapes pour activer cette option

1. Ajouter un contact à votre devis

2. Activer l’option « Afficher contact sous la société »

3. Sélectionner le contact

4. Et si je clique sur « Annuler » ?

5. Vérifier l’affichage

Après avoir ajouter votre contact lors de la création du devis, vous devez vous assurer qu’un ou plusieurs contacts sont bien rattachés à la fiche client.

1. Cliquez sur le menu “Options” (en haut à droite de l’écran de création du devis)
   
2. Activez la case "afficher contact sous la société"
   

Une fenêtre s’ouvre avec la liste des contacts disponibles pour ce client.

Cliquez sur le contact souhaité pour l’associer au devis.

Et si je clique sur « Annuler » ?

• Aucun contact ne sera spécifiquement sélectionné.

• Le contact par défaut de la fiche client sera utilisé automatiquement.

Consulter votre devis

une fois votre choix, cliquez sur le bouton "visualiser le devis", 

• Le nom du contact sélectionné s’affiche désormais sous le nom de l’entreprise, directement dans le pavé adresse.

 

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