Étape 1 : Configuration de l'API Zoho

Avant tout, il est nécessaire de configurer votre API Zoho. Cette étape cruciale permettra à votre application de communiquer efficacement avec Zoho WorkDrive.

Étape 2 : Création de l'Arborescence Comptable

• Accédez à la page Administration > mes informations > clef API et cliquez sur le bouton "Arborescence Comptable".
  
• (si besoin vous pouvez effectuer un glissement de doigt vers le bas pour afficher tous les champs de la partie Zoho)
• Cette action crée automatiquement un dossier "_comptable" dans votre répertoire "_archives" et vous permet de récupérer un lien de connexion et un mot de passe à envoyer à votre comptable si besoin.

• Un dossier pour l'année en cours sera également créé, comprenant 12 sous-dossiers, un pour chaque mois.

Archivage des Notes de Frais

Étape 3 : Ajout de Notes de Frais

• Dans le tableau de bord, cliquez sur le bouton "note de frais".
• Le système vérifie si un dossier "Notes_de_frais" pour le mois en cours existe. S'il n'existe pas, il le crée automatiquement.

Étape 4 : Importation de la Note de Frais

• Ajoutez votre note de frais, soit par scan soit par importation de fichier.
• Si votre compte Zoho API est configuré et que vous disposez d'un accès réseau, votre note de frais sera automatiquement classée dans le dossier correspondant au mois actuel.
• Le document sera nommé selon le format "ndf_xxx_yyyy", où :

Étape 5 : Confirmation de l'Archivage

• Une fois la note de frais déposée sur Zoho WorkDrive, un icône    apparaîtra à côté de la ligne concernée, indiquant que l'archivage a été réalisé avec succès.