L'ensemble des fonctionnalités dans Digitrame
Tableau de bord
- Liste des devis en attente
- Alerte des factures non réglées
- Alerte des factures en retard de paiement
- Montant du CA du mois
- Montant TVA du mois
- affichage indicateur de votre objectif
- graphe CA annuel avec comparatif année n-1
- graphe avec trésorerie prévisionnelle
- Alerte suivi client (rendez-vous, visites)
- Alerte sur fin de contrat client
- Alerte facture fournisseur en attente de réglement
- Alerte des bon de commande en attente de validation
- Alerte sur demande de tarif en attente de validation
Devis
- ajouter votre logo
- ajouter un filigrane
- ajouter une ligne à partir de votre base de référence
- ajouter une ligne à partir d'un texte libre
- ajouter un ouvrage
- ajouter une ligne titre, ligne sans tarif
- sélectionner un titre pré-rempli
- ajouter un sous-total
- créer à partir d'un modèle
- ajouter une image
- ajouter une prime CEE EDF (BTP)
- ajouter une prime EFFY (BTP)
- ajouter une prime MaPrimeRenov' (BTP)
- personnaliser la hauteur de l'image
- ajouter des frais kilométrique (km)
- personnaliser le nombre d'aller-retour
- arrondissez le montant des frais kilométrique
- ajouter des frais de transport
- Basculer un devis en Récurrent (annuel ou mensuel)
- Basculer le devis en mode Auto-liquidation (BTP) : supprimer la TVA de toutes les lignes devis
- ajouter un titre au devis
- ajouter un commentaire qui sera ajouté dans un pavé face au montant TTC
- modifier le format du titre : police, taille de la police, en gras, en italique, avec un cadre
- modifier le délai de paiement
- fonction arrondie du total TTC (avec option pour le montant inférieur ou supérieur)
- afficher remise produit au dessus du Total HT
- afficher numéro de ligne
- ajouter une remise globale
- modifier le libellé de la remise globale : remise globale - fidélité - anniversaire - formule)
- ajouter un compte prorata (BTP)
- ajouter une retenue de Garantie (BTP)
- ajouter un % de réussite pour suivre vos devis
- ajouter un escompte (% ou montant)
- ajouter un commentaire lié au devis en bas de page ou au niveau du pavé
- Modifier l'ordre des lignes du devis
- modifier le template de devis
- personnaliser la couleur du pavé client
- ajouter des photos
- intégrer vos photos directement en fin de pdf de votre devis
- ajouter des notes : textes ou dessin ou photo avec annotations
- générer un PDF de vos notes pour les ajouter en PJ de votre devis
- ajouter des pièces jointes à tous vos emails--> CGV - RIB
- signature électronique du devis (manuelle avec voter client)
- signature électronique du devis (à distance avec Zoho Sign)
- signature électronique du devis avec envoi sms (pour une sécurité supplémentaire)
- afficher ou non les information de votre banque (Nom, IBAN,BIC, Référence)
- dupliquer un devis
- créer un bon de commande à partir du devis (fournisseur)
- créer une demande tarif à partir du devis (fournisseur)
- créer un bon de livraison à partir du devis
- ajouter un accusé de réception de commande (pour l'industrie)
- ajouter un acompte en mode %
- ajouter un acompte en saisie de montant HT
- ajouter un acompte en saisie de montant TTC (sauf multi-taux de tva)
- lié un devis à une affaire
- ajouter un slogan et un descriptif de votre société
- modifier la date de validité du devis (option en nombre de jour ou en mois)
- ajouter une remarque spécifique à un devis (non disponible au client dans les envois par email)
- ajouter une adresse de chantier (BTP)
- planifier un devis pour les équipes
- affiche d'un planning (semaine ou mois)
Spécificité
- ajouter le logo Maître Artisan (artisan d'art)
- ajouter le logo QualiPac (CVC)
- ajouter le logo RGE QualiBat (BTP)
- Entête de devis avec informations véhicule (garage)
- Entête de devis avec informations péniche (hissage)
- Entête de devis avec informations matériel CVC
- Entête de devis avec informations bassin (Pisciniste)
les lignes d'un devis
une ligne produit
- Transformer une ligne en une ligne "Options"
- ajouter un repère à une ligne
- ajouter un saut de page après une ligne spécifique
- Ajouter un descriptif à une ligne
- supprimer une ligne
une ligne ouvrage
- Masquer les lignes de l'ouvrage : aucun tarif de lignes, uniquement les quantités, et le tarif total de l'ouvrage
- Supprimer une ligne produit de l'ouvrage
- Modifier les quantité de l'ouvrage : qui va multiplier les quantité de chaque ligne produit
- mêmes critère qu'une ligne produit (option, repère, saut de page, descriptif, supprimer)
une ligne titre
- Masquer le descriptif
- Mettre en option
- Ajouter un descriptif
- Supprimer la ligne
une ligne sous-total
- Mettre en option
- Modifier le titre du sous-total
- ajouter un saut de page après le sous-total
- supprimer la ligne
une ligne image
- Modifier la taille de l'image
- supprimer l'image
une ligne frais Km
- arrondir le montant sans centimes
- modifier le nombre d'Aller-Retour
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