La liste des devis
Vue d'ensemble des devis
A partir du tableau de bord, accéder directement à la liste des devis à partir de l'icône "oeil".
Le profil
la liste regroupe chaque devis selon un profil particulier :
- tous : regroupe tous les devis
- En attente : un devis non facturé
- Validés : un devis signé ou valider sans signature
- BL : un devis avec un bon de livraison
- Non envoyés : un devis jamais envoyé par email
- Annulés
- Facturés
- Modèles
- Suivi
- Brouillon
Après chaque recherche, une ligne affiche le nombre total de devis et leur montant HT cumulé (par exemple : "8 devis pour 200€").
Barre de recherche
Pour trouver un devis rapidement, utilisez la barre de recherche située sous cette ligne. Vous pouvez effectuer une recherche par nom de client, par numéro de devis, par son titre
Tableau des devis
Le tableau suivant présente les devis avec trois colonnes :
- Profil : Le profil du devis et la date de création (ex. : Brouillon).
- Client : Le nom du client et le numéro du devis (ex. : M. Dupont).
- TTC : Le montant TTC du devis (ex. : 150€).
Options supplémentaires
En bas de la page, deux boutons vous permettent d'effectuer des actions supplémentaires :
- Export .pdf : Récupérer l'ensemble de vos devis au format PDF. L'application fichier sera automatiquement ouverte sur les fichiers crées.
- + Ajouter : Créez un nouveau devis.
Actions sur les devis
En glissant vers la droite sur une ligne de devis, quatre options s'affichent :
- Écrire une remarque : Ajoutez et enregistrez une remarque sur le devis.
- Dupliquer le devis.
- Annuler le devis.
- Modifier le devis : Ajoutez ou supprimez des éléments du devis.
Ces options peuvent perte différentes selon les statuts, par exemple un devis facturé ne pourra plus être modifié.
Un devis annulé pourra uniquement être dupliqué, ré-activer pour le basculer en profil brouillon(donc modifiable) ou supprimer définitivement.
A partir d'un glissement doigt vers la droite (uniquement disponible sur les ligne ayant l'icône 'i' vert, vous pouvez consulter l'historiques des actions réalisées (envoi email, partage, imprimer)
Related Articles
Créer un devis
Créer un Devis en Quelques Clics Accéder au Tableau de Bord Depuis le tableau de bord, cliquez sur le bouton “+” dans le pavé “Devis”. Sélectionner un Client Choisissez un client dans votre base de données (il est préférable d’avoir créé vos clients ...Tableau de bord
Le tableau de bord c'est votre écran principal pour le suivi de votre entreprise. Une synthèse de l'ensemble de votre activité commerciale avec vos principaux indicateurs. Dans Digitrame vous pouvez utiliser deux base de données : une base de données ...