Ajouter une Zone de Commentaire sur un Devis
- Informations Bancaires : Si vous avez saisi des informations bancaires, elles seront affichées dans la partie gauche, tandis que la zone de commentaire prendra place à droite.
- Adaptabilité de l'Espace : En absence d'informations bancaires, la zone de commentaire s'étendra pour occuper tout l'espace disponible, vous offrant plus de place pour vos notes ou informations complémentaires.
Lors de la création de votre devis, repérez le bouton situé en bas à gauche de l'écran intitulé "Ajouter un commentaire" et cliquez dessus.
- Saisie Manuelle : Entrez directement votre commentaire dans l'espace prévu.
- Utilisation de Commentaires Pré-enregistrés : Pour récupérer un commentaire déjà enregistré dans votre base de données, sélectionnez-le depuis l'option proposée (voir la section Administration ci-dessous pour savoir comment enregistrer des commentaires).
- Enregistrement : Après la saisie ou la sélection de votre commentaire, cliquez sur "Enregistrer" pour intégrer le commentaire au PDF de votre devis.
- Saisie Manuelle : Entrez directement votre commentaire dans l'espace prévu.
Pour gagner du temps lors de la création de devis futurs, vous pouvez pré-enregistrer des commentaires types dans le module Administration.
Sélectionnez "Commentaires généraux".
Cliquez sur "Ajouter" pour créer un nouveau commentaire.
Entrez un titre pour votre commentaire, qui facilitera son identification lors de la création d'un devis.
Saisissez le texte du commentaire que vous souhaitez enregistrer.
Si vous souhaitez que ce commentaire apparaisse automatiquement sur chaque nouveau devis, utilisez l'option "bouton permanent".
Finalisation : Cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegarder votre commentaire type.
Ces étapes vous permettront de personnaliser vos devis de manière efficace et adaptée à chaque situation, améliorant ainsi la communication avec vos clients tout en optimisant votre temps de gestion administrative.
Related Articles
Comment créer un devis ?
Différents choix possible pour ajouter un devis à partir du tableau de bord, dans le pavé devis en haut à gauche, cliquer sur le bouton "ajouter un devis" à partir de la consultation d'une fiche client, cliquer sur le bouton en bas "ajouter un devis" ...Ajouter un commentaire par défaut à tous vos devis
Dans le module administration, vous avez accès à la gestion des commentaires devis L'écran de gestion vous permet de créer 3 types de commentaires : les commentaires généraux : Ceux-ci sont affichés dans la zone bleue du devis ou de la facture, en ...Ajouter une Retenue de Garantie
La retenue de garantie est spécifique au module BTP. La retenue de garantie est une somme d’argent qu’un client (souvent un maître d’ouvrage) retient sur les paiements dus à l’artisan ou à l’entreprise qui réalise des travaux. Elle représente ...Comment transformer un devis en bon de commande ?
Dans la gestion quotidienne d’une entreprise, la conversion rapide d’un devis en bon de commande fournisseur est essentielle pour assurer une fluidité dans les achats et la gestion des stocks. Lorsqu’un devis est validé par un client, il est souvent ...Ajouter les Primes Energie sur vos devis
Les Primes EDF Effy ou Primes CEE : Financement de vos Travaux de Rénovation Énergétique Les Primes Effy et les Primes CEE (Certificats d'Économies d'Énergie) sont des aides financières destinées aux ménages entreprenant des travaux de rénovation ...