Tableau de bord
Le tableau de bord
c'est votre écran principal pour le suivi de votre entreprise.
Une synthèse de l'ensemble de votre activité commerciale avec vos principaux indicateurs.
Dans Digitrame vous pouvez utiliser deux base de données : une base de données TEST (avec des documents spécimen) et une base de données réelle pour votre comptabilité.
Quand une icône test "rouge" est affiché en haut à côté du logo Digitrame vous êtes sur votre base de test.
Je vous recommande aussi de modifier le nom de votre société pour bien vous rendre compte que vous n'êtes pas sur votre base réelles !
Ce nom est afficher en haut du pavé blanc.
Le informations disponible sur le tableau de bord :
- Devis en attente
- Chiffre d'Affaires et TVA
- Un accès rapide aux notes de frais
- Vos alertes de gestion du stock
- Vos alertes de suivi client ou fournisseur
Avec du développement sur mesure, personnalisez ce tableau avec des widgets spécifiques pour répondre à l'ensemble de vos besoins spécifiques pour une gestion plus efficace de votre activité commerciale.
Devis en attente
Ce pavé vous montre UNIQUEMENT vos devis qui sont en
attente de facturation. Pour afficher l'ensemble des devis, cliquez sur l'oeil.
les actions possibles :
- (Icône +) Création d'un nouveau devis.
- (Icône œil) Consultez l'ensemble des devis.
- (Icône graphe) : accéder à la partie suivi de devis
En haut du pavé vous avez le nombre de devis en attente et la somme globale HT des devis
Première colonne : le nom de votre client
deuxième colonne : le numéro ou le titre donné à votre devis
troisième colonne : le montant
- Trois boutons vous donnent un accès direct pour :
- créer un devis, c'est le point pour débuter votre gestion commerciale
- voir les devis : pour consulter l'ensemble de tous vos devis
- suivre le devis : votre devis est disponible sous format pdf, vous avez la possibilité de l'envoyer par mail, le partager ou bien l'imprimer.
Votre chiffre d'affaire
Vous visualiser rapidement votre CA du mois, votre CA à l'année ainsi que le montant de la TVA (dans le cas d'un auto-entrepreneur la TVA sera remplacé par le montants des notes de débours).
Notes de frais
Scannez directement vos notes de frais au restaurant ou dans votre véhicule sans attendre la fin du mois.
Vous avez aussi un bouton pour visualiser l'historique de vos notes.
Vos alertes
le suivi concerne toutes les alertes suivantes à j+7 :
- client
- vos rappels téléphoniques
- vos prochains rendez-vous
- vos contrats de maintenance en fin de période
- vos bons d'intervention
- fournisseurs
- vos bon de commande en attente de validation
- vos factures en attente de réglement
- le stock
- la liste des produits en fin de stock --> à partir de votre base références vous enregistrer le stock initial, et une fois un devis facturé le stock du produit concerné est mise à jours
IMPORTANT : la saisie des alertes est UNIQUEMENT disponible depuis l'interface présente sur l'Ipad. petit à petit nous développons l'interface iPhone pour intégrer l'ensemble des fonctionnalités.
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