Gestion des versions de devis

Introduction

La gestion des versions de devis vous permet de suivre l’évolution de vos propositions commerciales en enregistrant plusieurs versions d’un même devis. Cela vous offre une flexibilité essentielle pour :

• Adapter vos propositions aux retours clients.

• Garder un historique des modifications effectuées.

• Maintenir une organisation claire tout en évitant toute confusion entre les versions.

Avec cette fonctionnalité, seule la dernière version d’un devis est considérée comme la version “client”, c’est-à-dire celle qui peut être modifiée, envoyée ou facturée. Les anciennes versions restent accessibles pour consultation et peuvent être supprimées si nécessaire.

Fonctionnalités et utilisation

Créer une nouvelle version

1. Accédez au devis concerné et affichez son PDF.

2. Cliquez sur le bouton “Nouvelle version”.

3. Une copie de la version actuelle est enregistrée en tant qu’ancienne version, et vous pouvez commencer à modifier la nouvelle version.

⚠️ Important : Une fois une nouvelle version créée, elle devient automatiquement la version active à envoyer ou à facturer. 

Afficher une version précédente

1. Consultez le devis concerné (soit à partir du tableau de bord ou de la liste des devis)

2. Cliquez sur le numéro de la version que vous souhaitez afficher.

3. Le contenu de cette version s’affiche, vous permettant de consulter son état ou de l’utiliser comme référence.

Supprimer une version

1. Consultez le devis dans lequel se trouve la version à supprimer (soit à partir du tableau de bord ou de la liste des devis).

2. Choisissez le numéro de version à supprimer.

3. Cliquez sur le bouton “Supprimer version”.

4. Confirmez la suppression dans le message de confirmation.

⚠️ Attention : La suppression d’une version est définitive. Assurez-vous de ne pas supprimer une version importante.

Bonnes pratiques

• Nommer vos versions : Ajoutez des commentaires pour mieux identifier les changements effectués.

• Limiter les versions inutiles : Conservez uniquement les versions nécessaires pour éviter de surcharger l’historique.

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