Comment créer un contact?
dans Digitrame, vous pouvez créer un contact de deux façons :
- manuellement en saisissant les informations
- à partir d'un import de données
Créer une fiche contact (manuellement)
A partir de la liste, cliquez sur le bouton "Nouveau client"
Saisir l'ensemble des informations nécessaire pour la facturation :
- le profil : s'il s'agit d'un contact professionnel ou d'un particulier
- Si c'est un professionnel
- vous pouvez saisir son numéro de SIRET et en cliquant sur l'oeil, une rechercher permettra de pré-remplir la fiche avec les informations disponibles dans la base de données de l'INSEE
- le nom de société
- le contact de la société
- son numéro de TVA intracommunautaire : obligatoire si vous effectuer de la facturation à l'étranger
- son email, son email de facture si nécessaire
- son téléphone mobile et fixe
- son adresse complète
- si besoin plusieurs adresses peuvent être rattaché à une fiche contact
- si c'est un particulier
- la civilité
- le nom et le prénom du contact
- son email, son email de facture si nécessaire
- son téléphone mobile et fixe
- son adresse complète
- si besoin plusieurs adresses peuvent être rattaché à une fiche contact
Le multi-adresses vous permet par exemple, de facturer un client à une adresse mais d'indiquer sur votre devis-facture une adresse de chantier différente.
Une fois l'ensemble des champs saisis, cliquez sur le bouton "Enregistrer"
Les champs obligatoire pour créer un devis ou une facture
- nom de société ou du contact
- adresse complète : adr1, le code postal, la ville, le pays
Créer une fiche contact (à partir d'un import)
- soit à partir d'un fichier .csv stocké sur votre iPad, votre iCloud ou tout disque externe : je vous recommande de télécharger l'exemple disponible dans l'application pour formater le fichier correctement. Si besoin notre service client est à votre disposition pour vous aider dans cette démarche : contact@digitrame.fr
- à partir de la liste des contact, cliquez sur le menu des options en haut à droite et sur le bouton "importer un fichier csv"
- le fichier doit forcément être formaté de la façon suivante avec :
- une ligne d'entête, dans cet ordre précis : tva,nom,contact, civilite,adr1,adr2,adr3,cp,ville,pays,email, tel_fixe,tel_mobile,profil,siret
- soit à partir de votre carnet d'adresse
- dans ce cas il sera obligatoire d'autoriser l'application Digitrame a accéder à vos données. La société Digitrame ne possède aucun serveur de données pour récupérer ces informations, votre carnet d'adresse est simplement enregistré dans votre base locale.
- à partir de la liste des contact, cliquez sur le menu des options en haut à droite et sur le bouton "importer mon carnet d'adresse"
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