Comment créer un devis ?

Différents choix possible pour ajouter un devis

• à partir du tableau de bord, dans le pavé devis en haut à gauche, cliquer sur le bouton "ajouter un devis"
  
• à partir de la consultation d'une fiche client, cliquer sur le bouton en bas "ajouter un devis"
  
• à partir de la liste des devis, cliquer sur le bouton en bas "ajouter un devis"
• à partir de la liste des devis, un glissement du doigt à gauche sur un devis existant, cliquer sur l'option "dupliquer"
  
• cette action va créer un nouveau devis en reprenant toutes les informations du devis sélectionné
• à partir de la liste des factures, un glissement du doigt à gauche sur une facture existante, cliquer sur l'option "créer un devis"
  
• cette action va créer un nouveau devis en reprenant toutes les informations de la facture sélectionnée
  

Les différentes étapes pour la création de votre devis :

1. sélectionner le client en cliquant sur le bouton en haut à gauche
   
2. ajouter vos produits en cliquant sur le bouton "Lignes"
   
1. soit vous ajouter un produit disponible dans la base de vos références
   
2. soit vous créer votre fiche produit à la volée dans texte libre
   
3. options possibles
   
1. afficher ce produit dans les options
   
2. effectuer un saut de de page sur le devis après cette ligne produit
   
3. ajouter un code spécifique à cette ligne devis
   
4. ajouter un descriptif 
3. ajouter des ouvrages
   
1. un ouvrage est un package de ligne pré-enregistrées
   
2. options possibles
   
1. n'afficher que les libellés de vos lignes avec les quantité mais sans les tarifs, et uniquement le montant total
   
2. supprimer une ligne du package
   
3. modifier la quantité du package (qui va multiplier la quantité de toutes vos lignes
4. ajouter un titre
   
1. pour créer une ligne titre dans vos lignes devis
2. options possibles
   
1. ajouter un commentaire
5. ajouter un sous-total
   
1. option possible
   
1. modifier le libellé
   
6. ajouter une prime CEE (uniquement pour le module BTP ou CVC)
1. prime EDF ou prime EFFY ou Ma Prime renov'
7. ajouter une image
   
1. option possible
   
1. modifier la taille
8. ajouter des frais kilométriques
   
1. Veuillez renseigner le montant vos frais kilométriques dans votre fiche "mes informations" et de bien vouloir vérifier que l'adresse de votre client a été géolocalisée au préalable. 
   
1. un calcul automatique de la distance (un aller-retour) entre votre adresse et l'adresse du client
   
2. options possibles
   
1. le nombre de trajet
   
2. arrondir le montant total à l'entier
   
9. scanner QRCode (uniquement en mode caisse)
2. Tout comme une douchette pour lire un code barre, cette option vous permet d’utiliser l’appareil photo de votre ipad afin de scanner un QR code produit (cf gestion des étiquettes).
3. Le scan vous facilite la saisie, dès que le QR code est reconnu, une ligne est alors automatiquement créé avec une quantité égale à 1.
10. ajouter un titre à votre devis
    
1. pour nommer votre devis lorsque que vous êtes au format liste
   
2. pour intégrer ce titre dans un pavé d'information sur votre devis 
   
11. ajouter un commentaire lié à votre devis
    
1. une zone bleu clair sera ajouté à côté du total avec votre commentaire.
12. modifier l'ordre de lignes
    
1. à partir du bouton en fin de ligne, cliquer quelques seconde et déplacer votre ligne en mode drag n drop
   

Les options liées à votre devis :

1. bascule du devis en auto liquidation
   
1. avec la suppression de la TVA sur toutes les lignes
   
2. mentions légales spécifiques.
   
3. Voici un article de loi concernant l’autoliquidation :
   
4. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042914996
2. création d'une option pour générer des factures récurrentes
   
3. la gestion de votre pavé titre de devis : avec le choix de la typo, de la taille et du contour
   
4. le délai de paiement 
   
1. l'affichage : ne pas afficher ou dans le pavé client ou dans le pavé TTC
   
2. les calculs 
   
1. nombre de jour
   
2. nombre de jour fin de mois
   
3. nombre de jour fin de mois le 10 ou. le 15
   
5. la fonction arrondie
   
1. à l'entier inférieur ou à l'entier supérieur
6. afficher le montant total des remises produit au dessus du pavé total HT
   
7. afficher les numéro de lignes
   
8. masquer tous les commentaires
   
9. Remise globale
   
10. Compte prorata (uniquement le BTP)
    
11. Retenue de garantie (uniquement le BTP)
    
12. le pourcentage de réussite de votre devis
    
13. un escompte

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