Créer une fiche Mission pour un client direct
Cliquez sur le bouton Mission sur le tableau de bord
Pour votre saisie, deux options possibles :
- préparer une mission pour un client direct
- envoyer une mission à un sous-traitant
Préparer une mission pour un client direct
les éléments nécessaire à votre mission
- Choisir le véhicule à partir du popup - si aucun véhicule créer votre flotte > documentation <
- Choisir un client de votre base de données - si aucun client > documentation <
- saisir le nom du chauffeur et son téléphone
- à partir du bouton "+" ajouter si besoin es passagers supplémentaire
- vous pouvez modifier le nom et le téléphone de chaque passager
- possibilité de rajouter une note pour le chauffeur
- sélectionner à partir du calendrier la date de prise en charge
- saisir l'heure de prise en charge
- sélectionner le service - si aucun service, vous devez les créer dans vos paramètres > documentation <
Pour saisir l'itinéraire
- l'adresse de départ est pré-saisie automatiquement à partir de l'adresse de votre client
- saisir dans le champ lieu votre adresse, ou le lieu
- une recherche se basant sur votre propre adresse sélectionnera les informations proches de votre lieu
- sinon il est tout à fait possible de saisir l'adresse manuellement
- au moins ligne 1, code postale et ville
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une fois l'adresse saisie si la distance n'a pas été calculée, cela signifie que l'adresse n'a pas été reconnu.
En cliquant sur le bouton "ajouter un arrêt", vous accédez à un nouveau pavé adresse à remplir. Vous n'êtes pas limité dans le nombre d'arrêt.
le bouton bleu vous permet de visualiser l'itinéraire.
Pour finir la saisie de votre fiche mission :
- ajouter une information complémentaires concernant le trajet
- un champ observation est disponible pour la fin de mission
- saisir le tarif
- soit à partir d'un montant HT et du choix de la TVA, le calcul TTC sera automatique
- soit à partir du taux de TVA et d'un montant TTC, le calcul du tarif HT sera automatique
Pour finir, cliquez sur le bouton "Enregistrer"
Dès que la fiche est enregistré, un devis sera réalisé à partir de ses informations.
Sur le tableau de bord, vous visualisez vos devis commerciaux en attente y compris les fiches de mission, où un titre a été crée automatiquement.
A tout moment vous pouvez consulter génération le PDF de la fiche mission.
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