Créer une fiche Mission pour un sous-traitant
Au préalable de la création de la fiche mission
- création de la fiche fournisseur
- création des véhicules du fournisseur --> lire article
création de la fiche fournisseur
Cliquez sur le module Fournisseur, et sur le bouton ajouter un fournisseur
rentrez les informations obligatoires :
- sélectionnez la catégorie "VTC"
- saisir le nom du fournisseur
- l'adresse complète (nécessaire pour les bon de commande)
- rentrer son adresse email qui sera repris automatiquement lors des envois de bon de commande
Cliquez sur enregistrer pour valider les informations.
Une fois ces deux étapes, vous pourrez ajouter des fiches à vos sous-traitants.
Comme pour une fiche mission "client", à partir du tableau de bord cliquer sur le bouton "Mission".
Pour la fiche Mission sous-traitant, la première étape est de sélectionner son sous-traitant dans la liste, et ensuite de choisir son véhicule.
Le reste de la saisie est identique à la fiche cliente --> voir documentation
Une fois la fiche enregistrée, un bon de commande sera automatiquement créé et vous seriez redirigé sur la consultation de ce document.
En cliquant sur le bouton "Envoyer par email", le bon de commande sera associé à votre fiche mission comme pièce jointe de votre email à votre sous-traitant.
Avec le module complémentaire "Zoho Sign" vous pouvez envoyer vos bon de commande pour des signatures à distance.
Related Articles
Associer une fiche mission à un devis
Après avoir créer un devis à partir d'une fiche mission. Depuis le Tableau de Bord, cliquez sur le bouton “Mission”. Ouvrez le menu “Dossier”, qui affiche la liste des fiches mission "client". Sélectionnez le devis auquel vous souhaitez associer une ...Créer une fiche Mission pour un client direct
Cliquez sur le bouton Mission sur le tableau de bord Pour votre saisie, deux options possibles : préparer une mission pour un client direct envoyer une mission à un sous-traitant Préparer une mission pour un client direct les éléments nécessaire à ...Utiliser le calendrier iOS avec Digitrame
Digitrame vous permet d’ajouter vos missions directement dans votre calendrier iOS (iCal), pour une gestion encore plus fluide de votre emploi du temps. Ajouter une mission à votre calendrier iOS Lors de la création d’une mission, vous avez la ...Personnaliser les tarifs de vos services
? Gestion des Services : créez vos prestations sur mesure Cette section vous permet de créer vos propres services , comme des transferts entre villes, gares, aéroports, ou vers des lieux spécifiques ( hôpital, stade, etc.). Chaque service peut être ...Liste des Fonctionnalités
Paramétrage comment créer votre véhicule ➡️ cliquer sur ce lien comment créer vos services ➡️ cliquez sur ce lien La fiche Mission : pour un client direct saisir une fiche modifier une fiche supprimer une fiche ajouter une mission sur un dossier ...