Comment créer un avoir partiel ?
Qu’est-ce qu’un avoir partiel ?
Un avoir partiel est un document comptable émis pour corriger partiellement une facture déjà établie.
Autrement dit, au lieu d’annuler toute la facture (comme avec un avoir total), on ne corrige qu’une partie du montant facturé.
🔹 Exemple concret :
Vous avez facturé un client pour :
10 articles à 100 € chacun → 1 000 € TTC.
Mais après la facturation :
le client retourne 2 articles,
ou vous lui accordez une remise supplémentaire sur une partie de la prestation.
👉 Vous créez donc un avoir partiel de 200 € TTC (pour les 2 articles retournés).
Création d’un avoir partiel ?
Un avoir partiel permet de corriger une facture déjà réglée, sans l’annuler entièrement.
Il peut s’agir d’un retour partiel, d’une remise exceptionnelle ou d’une erreur sur une ligne spécifique.
Régler d’abord la facture concernée.
Dans la liste des factures, effectuez un glissement vers la gauche sur la facture en question.
Depuis l’écran de saisie, choisissez :
soit de créer l’avoir à partir d’un pourcentage du montant TTC,
soit de saisir directement un montant.
Enregistrez l’avoir : un PDF est automatiquement généré pour que vous puissiez le remettre à votre client.
Vous pouvez rééditer l’avoir à tout moment depuis la consultation de la facture, via le menu d’options (en haut à droite).
Consulter les avoirs d’un client
Recherchez votre client dans la liste des clients et cliquez dessus pour ouvrir sa fiche.
Faites défiler l’écran de gauche vers le bas jusqu’à la section Avoir.
Cliquez sur le bouton Options pour afficher la liste complète des avoirs en cours.
Utiliser un avoir sur une nouvelle facture
Créez un nouveau devis pour votre client.
Si un avoir est disponible, une alerte vous le signalera automatiquement.
Saisissez vos lignes de devis comme d’habitude.
Une fois le devis établi, ouvrez le menu Options (en haut à droite) et cliquez sur “Utiliser un avoir”.
Si le montant du devis est :
supérieur au solde d’avoir → tout le solde est utilisé,
inférieur au solde → seule la partie correspondante est déduite.
Le montant de l’avoir appliqué s’affiche directement dans la zone Total TTC et Montant à régler.
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