Clients
Frais kilométrique - comment réaliser une tournée chez plusieurs clients?
Cette documentation explique comment utiliser la fonctionnalité de création de tournées chez plusieurs clients et de gestion des frais kilométriques dans l’application Digitrame. À partir de la version 5.35, il est possible de réaliser une boucle ...
Créer vos propres courriers
Vous pouvez facilement créer des courriers personnalisés à partir de deux modules : le module client et le module fournisseur. Voici les étapes à suivre pour créer un courrier Accédez à la fiche de votre client ou fournisseur. Sous le pavé des ...
Comment facturer un client sur une adresse secondaire ?
Accédez à la Fiche Client Chaque client dispose d'une fiche comprenant des détails tels que son adresse principale. Pour ajouter ou gérer des adresses secondaires, recherchez et ouvrez la fiche du client concerné. Sous les informations principales du ...
Multi-contacts à partir de la fiche client
Accédez à la fiche client via l'interface Digitrame pour saisir les informations de votre contact principal, y compris son numéro de téléphone et son adresse e-mail. Ajout de Contacts Supplémentaires : Digitrame vous offre la flexibilité d'associer ...
Supprimer des fiches contacts
Digitrame vous permet de supprimer des fiches. Si une fiche contact est en lien avec des devis ou factures la suppression sera "logique" et non "physique", c'est à faire que la la fiche sera toujours existante dans la base de données. Vous la ...
Exporter vos contacts
Pour gérer efficacement votre base de clients dans Digitrame et l'utiliser dans d'autres applications, ou effectuer un export de votre base de test et l'importer dans votre base de production (ou inversement), vous pouvez exporter votre fichier ...
Liste des clients pour un produit facturé
Digitrame vous propose une solution intuitive pour identifier et cibler efficacement les clients intéressés par vos produits. A partir de la liste des clients, vous pouvez filtrer uniquement les clients d'un produit facturé Cliquez sur le bouton des ...
Consultation d'une fiche contact
La fiche contact vous apporte une vue complète pour gérer les informations, les opérations et les interactions avec un contact dans Digitrame. Consultation des données complète : information légales (nom de société, SIRET, adresses etc...), ...
Comment créer un contact?
dans Digitrame, vous pouvez créer un contact de deux façons : manuellement en saisissant les informations à partir d'un import de données Créer une fiche contact (manuellement) A partir de la liste, cliquez sur le bouton "Nouveau client" Saisir ...
Localiser vos contacts sur une carte
Cette fonctionnalité requiert impérativement une connexion internet. Elle utilise le GPS pour calculer l'ensemble des positions géographiques de vos clients, incluant la distance du client le plus éloigné par rapport à votre position. A tout moment ...
la consultation d'un itinéraire
Digitrame propose une fonctionnalité pratique basée sur le GPS pour calculer l'itinéraire à partir de votre bureau jusqu'à l'adresse principale ou les adresses secondaires de votre client. Assurez-vous d'avoir mis à jour vos coordonnées GPS dans ...
La liste de vos contacts
Vous accédez à tout moment à votre base de données clients via le bouton "Clients" dans la barre du menu de navigation A partir de la liste client vous pouvez : Filtrer : Tous : le filtre par défaut pour afficher tous vos contacts Actif : afficher ...