Devis
Gestion par lot
Comment créer un devis avec une gestion par lot? Créer votre devis en ajoutant des lignes titres Les lignes titres sont des lignes sans informations de prix unitaire, de quantité ou de total HT. Utilisez ces lignes pour apporter des commentaires, ...
Utilisation du module devis pour la planification
Avec le module devis, vous pouvez planifier vos chantiers ou dossiers facilement. Suivez ces étapes pour accéder et configurer votre planning Accès au planning Effectuez un glissement de doigt à gauche pour ouvrir la saisie du "Planning". Définir la ...
Saisir une remise globale avec un montant TTC
En France, toute remise commerciale doit être appliquée sur le montant hors taxes (HT) de la vente et non sur le montant toutes taxes comprises (TTC). Cela est dû au fait que la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) est calculée sur le montant de la vente ...
Saisir une ligne devis en montant TTC
à partir de l'interface de création d'un devis. Cliquez sur une ligne ou ajouter votre ligne si elle n'existe pas. dans la partie PU HT HT saisir le montant TTC que vous désirez avoir pour cette ligne. Cliquez sur le bouton de conversion TTC -> HT : ...
Associer un matériel à un devis
L'intérêt d'associer un matériel à un devis Précision des offres : En intégrant directement les références du matériel dans vos devis, vous assurez une clarté et une précision maximales pour vos clients, en évitant les erreurs ou malentendus ...
Associer un Commentaire à Votre Devis
Pourquoi ajouter un commentaire à un devis ? Clarté et précision : Un commentaire vous permet de noter des détails spécifiques concernant votre devis, comme les raisons pour lesquelles un client potentiel n'a pas retenu une offre. Ce type de note ...
Facturation pour des clients étrangers : Le taux de TVA
Lorsque vous facturez des services ou des biens à des clients situés en dehors de votre pays, la gestion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) diffère selon la localisation de votre client et son statut Pour les ventes en B2B (d'entreprise à ...
Envoyer vos devis avec pièces jointes
Lorsque vous avez terminé la création de votre devis dans et que vous souhaitez l'envoyer à votre client, vous avez plusieurs options pour répondre à vos besoins. Accédez à votre devis pour le visualiser. Utilisez le menu d'options : Cliquez sur le ...
Ajouter une Zone de Commentaire sur un Devis
Personnnaliser vos devis en ajoutant des commentaires spécifiques. Cette fonctionnalité vous offre la flexibilité nécessaire pour inclure des informations supplémentaires pertinentes pour vos clients. Gestion de l'Espace de Commentaire Informations ...
Modifier un devis avec un acompte réglé
Si vous devez modifier un devis validé après qu'un acompte a été réglé, suivez ces étapes pour assurer une gestion efficace et conforme : Facturer le devis actuel —> génération d’une facture XXX avec l’acompte intégré Créer un nouveau devis à partir ...
Ajouter le label Qualibat RGE sur votre devis
Pour obtenir toutes les informations concernant la certification Qualibat : veuillez cliquer sur ce lien Intégration du Logo RGE Qualibat dans vos Devis & Factures Digitrame Disponible uniquement pour le module BTP Pour inclure le logo RGE Qualibat ...
Ajouter les Primes Energie sur vos devis
Les Primes EDF Effy ou Primes CEE : Financement de vos Travaux de Rénovation Énergétique Les Primes Effy et les Primes CEE (Certificats d'Économies d'Énergie) sont des aides financières destinées aux ménages entreprenant des travaux de rénovation ...
Signature à distance
A partir de Digitrame, lors de la consultation de votre devis, cliquez sur le bouton des options en haut à droite, et sur le bouton valider votre devis, et choisissez l'option "envoyer un lien par email" Par défaut, le devis sera envoyé sur l'adresse ...
Devis : les différents envoi par email
Lors de la consultation de votre devis, vous pouvez effectuer un envoi par mail sous différentes formes : Envoyer par email : votre devis sera ajouté au mail, ainsi que toutes vos pièces référencées dans la partie Mes informations/Pièces jointes ...
Personnalisation du devis - le titre
La personnalisation du devis vous offre trois fonctionnalités qui sont particulièrement utiles et vous permettent d'optimiser votre expérience utilisateur en rendant la gestion des devis plus intuitive et pratique. Identification facile des devis ...
Arrondir un montant TTC d'un devis
L'arrondi de montant TTC est une fonctionnalité pratique pour vous éviter des chiffres avec des décimales dans vos montants de devis et factures. Pour utiliser cette fonctionnalité, il vous suffit de cliquer sur le bouton "A" situé devant le Total ...
Vos prises de notes
L'application Digitrame vous permet de réaliser des prises de notes : soit à partir d'un devis, soit à partir d'un client. Quels sont les avantages? Organisation : vous êtes sur un chantier, un rendez-vous, au restaurant, rassembler toutes vos idées, ...
Un devis est-il obligatoire?
La création d'un devis dans Digitrame est l'écran principal pour créer vos factures : c'est votre écran de saisie. Deux choix sont possibles : vous facturez un devis validé : dans l'entête de la facture vous retrouverez la mention "selon le devis" ...
Les différents statuts d'un devis
Dans Digitrame, vous trouverez ces différents statuts concernant vos devis : Brouillon Envoyé Validé Suivi Livraison Annulé Facturé Modèle Brouillon Lors de la création d'un devis, celui-ci est automatiquement en mode brouillon. Dans ce mode, vous ...
L'ensemble des fonctionnalités dans Digitrame
Tableau de bord Liste des devis en attente Alerte des factures non réglées Alerte des factures en retard de paiement Montant du CA du mois Montant TVA du mois affichage indicateur de votre objectif graphe CA annuel avec comparatif année n-1 graphe ...
Comment créer un devis ?
Différents choix possible pour ajouter un devis à partir du tableau de bord, dans le pavé devis en haut à gauche, cliquer sur le bouton "ajouter un devis" à partir de la consultation d'une fiche client, cliquer sur le bouton en bas "ajouter un devis" ...